Orlen przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji na rynku północnoamerykańskim, pozyskując 1,25 miliarda dolarów na finansowanie strategicznych inwestycji. Popyt na obligacje przekroczył trzykrotnie założoną wielkość emisji, co świadczy o zaufaniu inwestorów do nowej strategii koncernu.
Obligacje mają 10-letni okres spłaty i oprocentowanie na poziomie 6% rocznie, co jest porównywalne z oprocentowaniem polskich obligacji skarbowych. Łącznie zapisów dokonało 206 inwestorów z różnych regionów świata na kwotę przekraczającą 4 miliardy dolarów, jednak ostatecznie obligacje trafiły do 148 inwestorów z 28 krajów. Największymi nabywcami byli inwestorzy z USA (60%) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii (22%).
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że wysokie zainteresowanie obligacjami potwierdza wiarygodność strategii biznesowej spółki oraz jej zdolność do pozyskiwania stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach. Pozyskane środki będą przeznaczone na kluczowe inwestycje, w tym rozwój elektrowni gazowych, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii oraz co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.
Orlen od lat jest obecny na rynku północnoamerykańskim poprzez swoje aktywa wydobywcze w Kanadzie oraz zakup skroplonego gazu LNG w USA. Koncern planuje dalszy rozwój w tym regionie, w tym wejście na rynek midstream, co umożliwi import gazu LNG do Polski.
Nowa strategia Orlenu do 2035 roku zakłada inwestycje o wartości do 380 miliardów złotych oraz skumulowany zysk EBITDA LIFO na poziomie 500-550 miliardów złotych. Priorytetem koncernu jest rozwój odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.
